В 2008 г. аналитическая группа M&A-Intelligence журнала «Слияния и поглощения» зафиксировала 54 сделки M&A в сфере финансов на сумму 22,21 млрд дол. (28,64 % всего рынка M&A). Средняя величина сделки составляла 411,32 млн дол.
Как уже было отмечено, Правительство и Банк России предприняли меры по стабилизации БС. Вливания ликвидности, расширение возможностей ломбардного кредитования, прямая финансовая помощь банкам – все это позволило избежать серьезных негативных последствий. Тому же способствовали и сделки M&A, инициированные и/или поддержанные органами государственной власти и Банком России. Только за сентябрь – декабрь 2008 г. произошло около 20 поглощений российских банков. Причем, за бесценок!
Согласно данным Банка России, первой такой сделкой (23 сентября 2008 г.) стала покупка государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – ВЭБ) 90 % акций терпящего бедствие ОАО «Связь-Банк» (всего за 5 тыс. руб.!). ВЭБ потратил 60 млрд руб. из депозита Банка России на выполнение обязательств своего «приобретения», сделка была закрыта 1 декабря.
8 октября 2008 г. ОАО Инвестиционная группа «Алроса» и ОАО «РЖД» приобрели по 45 % капитала ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк» (далее – «КИТ Финанс») – первой «жертвы» кризиса на рынке репо. Банк был приобретен за символическую сумму в 100 руб. «КИТ Финанс» получил от ОАО «Газпромбанк» кредитную линию на 30 млрд руб., увеличенную 27 ноября 2008 г. до 41 млрд руб.
17 октября 2008 г. ВЭБ стал владельцем 99 % капитала ЗАО КБ «Глобэкс» за 5 тыс. руб. Банк России предоставил ВЭБ для поддержки этого банка депозит на на сумму 2 млрд дол. по ставке LIBOR + 1 % годовых.
21 октября 2008 г. с одобрения Банка России ОАО «Промсвязьбанк» приобрел 51 % ОАО «Ярсоцбанк» (данных о сумме сделки нет).
22 октября 2008 г. АКБ «Национальный резервный банк» (ОАО) при поддержке Банка России стал обладателем 51 % капитала АКБ «Российский капитал» (ОАО) за 5 тыс. руб.
28 октября 2008 г. ЗАО «Газэнергопромбанк» стал владельцем полного пакета акций АБ «Содействие общественным инициативам» (ОАО) (далее – Собинбанк), цена сделки составила ноль рублей. В качестве дополнительной меры обеспечения интересов клиентов и вкладчиков Собинбанка Банк России разместил в ЗАО «Газэнергопромбанк» долгосрочный депозит в размере 13,7 млрд руб. (29 декабря 2008 г. часть депозита в размере 6,9 млрд руб. была досрочно возвращена). Газэнергопромбанку также бесплатно достались 49 % акций банка ОАО Банк «Финсервис» и 100 % КБ «Русский ипотечный банк» (ООО), принадлежащих Собинбанку.
29 октября 2008 г. Агентство по страхованию вкладов (далее – АСВ) получило в управление банк «ВЕФК» (ЗАО) и 8 млрд руб. от Банка России на его санацию. АСВ установило фактическое снижение размера собственных средств банка «ВЕФК» до отрицательного значения. В связи с этим Банк России 18 февраля 2009 г. принял решение об уменьшении размера уставного капитала банка до 1 руб. и размещении дополнительного выпуска акций банка «ВЕФК» на сумму 10 млрд руб. Было решено, что 50 % дополнительной эмиссии приобретет АСВ, а оставшиеся 50 % – в равных долях ФК «Открытие» и ОАО «НОМОС-БАНК». Кроме того, АСВ предоставило банку «ВЕФК» субординированный заем в размере 10 млрд руб.
8 декабря 2008 г. АКБ «Пробизнесбанк» (ОАО) при поддержке АСВ приобрел «Банк24.ру» (ОАО).
31 декабря 2008 г. ЗАО «Газфинанс» (100 %-ная дочерняя организация ОАО «Газпромрегионгаз», входит в группу «Газпром») при поддержке АСВ без какой-либо оплаты стало владельцем АКБ «Союз» (ОАО), ранее принадлежавшего группе компаний «Базовый элемент» Олега Дерипаски.
Характер слияний и поглощений в первом полугодии 2009 г. в российской финансовой отрасли был неоднозначным. Согласно данным информационно-аналитической группы M&A online, вклад финансовой отрасли в M&A-активность российских игроков за полугодие составил 3,13 млрд дол. (50 сделок, в том числе 24 – с переходом контроля от одного собственника к другому на сумму в 1,40 млрд дол. и 26 – без перехода контроля над объектом сделки, на сумму 1,73 млрд дол.).
