Требования казахстанских регулирующих органов в отношении минимального капитала строже, чем во многих других странах с развивающейся рыночной экономикой, но в отношении капитала 2-го уровня они довольно либеральны - например, в состав капитала 2-го уровня включаются гибридные финансовые инструменты и квазикапитал, «размывающие» долю базового капитала 1-го уровня. Слишком высокая доля сложных инструментов капитала (в том числе субординированных займов) приводит к разводнению базового капитала, что рискованно в нестабильных условиях ведения бизнеса. Специалисты считают, что банкам стран с развивающейся рыночной экономикой, подвергающимся высоким экономическим и отраслевым рискам, чрезвычайно важно иметь высокий уровень именно базового капитала на случай непредвиденных негативных изменений в условиях деятельности.
Казахстанские банки по-прежнему направляют основные усилия на развитие бизнеса в собственной стране, но в то же время они все активнее расширяют операции в других странах СНГ, а именно в России, Кыргызстане и Украине. Впрочем, в последнее время усложнившиеся условия деятельности и ужесточившиеся требования регулирующих органов затрудняют реализацию программ экспансии в СНГ, и некоторые банки вынуждены пересмотреть свои амбициозные планы. БТА намерен охватить рынки всех стран СНГ, он уже создал филиалы и сотрудничает с банками-партнерами в более чем половине стран СНГ и постепенно расширяет свою сеть. ККБ в своей стратегии региональной экспансии более избирателен - он фокусируется на России и Кыргызстане, а его планы в отношении других странах СНГ менее претенциозны. Из трех крупнейших банков самую осторожную стратегию экспансии в страны СНГ, в том числе в Россию, проводит Халык Банк. На рынки некоторых стран СНГ выходят и менее крупные казахстанские банки, но основной тон задают БТА и ККБ. Хотя коммерческий и управленческий опыт казахстанских банков позволяет им развивать деятельность в СНГ, размеры их бизнеса и капитала все же явно недостаточны для полного охвата этого региона, особенно самых крупных и конкурентных рынков - России и Украины. Наибольших успехов в деле экспансии казахстанские банки достигли лишь в соседнем Кыргызстане: здесь они контролируют более 70% рынка банковских услуг.
Таким образом, по результатам данной главы можно сделать следующие выводы:
1. Регулирующие органы стремятся использовать сложившуюся ситуацию для сдерживания чрезвычайно высокого роста банковских активов, отмечавшегося в предыдущие периоды, а также для ограничения внешних заимствований, но пока их усилия не особенно эффективны. Власти прекрасно осознают опасности, связанные с недавним ростом банковских активов и внешних заимствований, но предпринимаемые ими до сих пор меры не успевали за ходом событий.
2. Недавно принятые меры предусматривают, в частности:
- повышение требований, касающихся норм взвешивания риска при определении достаточности капитала по банковским вкладам, ипотечным и потребительским кредитам, а также средствам, размещаемым в оффшорных зонах;
- введение обязательных «статистических» кредитных резервов в размере 2% от ссудного портфеля в целях повышения резервного покрытия;
- повышение с 1 января 2010 г. требования по размеру собственного капитала до 1,5 млрд. тенге, с 1 января 2011 года - до 2 млрд. тенге;
- летом 2007 г. минимальный размер резервов по внутренним источникам фондирования снижен с 6 до 5%, а по внешним источникам фондирования повышен с 8 до 10%, но введение этого требования откладывается;
- снятие ограничений на процентную ставку по розничным вкладам, обеспеченным государственным страхованием, в начале 2008 г.;
- повышение требований к классификации качества активов и документации в начале 2008 г.;
- ужесточение ограничений, касающихся иностранных активов;
- ужесточение мер персональной ответственности (в том числе уголовной) менеджмента и владельцев банков;
- введение правил управления активами.
